翻譯：ERR能研微訊團(tuán)隊  編輯：Yeti＠ERR能研微訊

2018年6月，波士頓咨詢公司（BCG）發(fā)布《電動汽車臨界點—動力系統(tǒng)擁有和共享機動性的未來》，ERR能研微訊研究團(tuán)隊對文章進(jìn)行了翻譯，分享給大家，歡迎轉(zhuǎn)發(fā)擴(kuò)散，以下是報告全文：

本報告是波士頓咨詢公司汽車未來研究的一部分，這是一系列關(guān)注正在改變行業(yè)的新技術(shù)的出版物。在這里，我們研究動力系統(tǒng)的演變。Reimagined Car重點關(guān)注共享自動駕駛汽車將以何種方式改變美國移動出行。未來的出版物將著眼于技術(shù)變革對汽車移動行業(yè)利潤池的影響。

在第一輛電動車生產(chǎn)車投入使用100多年后，電動汽車的臨界點終于出現(xiàn)了。汽車制造商和供應(yīng)商如何通過內(nèi)燃機（ICE）管理從一個世紀(jì)的大眾市場主導(dǎo)地位的轉(zhuǎn)變，在接下來的十幾年中，替代動力系統(tǒng)會占據(jù)全球汽車市場的一半以上嗎？對于擁有和共享的移動出行，到2030年將需要哪些動力系統(tǒng)？

波士頓咨詢公司十年來一直在跟蹤動力系統(tǒng)的發(fā)展。我們已經(jīng)研究了大規(guī)模市場采用ICE替代品的程度和速度，特別是考慮到電池成本相對于其他先進(jìn)燃燒技術(shù)成本的優(yōu)勢。 我們還研究了其他因素，包括監(jiān)管壓力，能源價格（石油和替代燃料），以及消費者的興趣和支付意愿。在此過程中，我們提出了以下問題：

在技術(shù)上和商業(yè)上，哪種新型推進(jìn)技術(shù)可能有意義？我們何時何地可以看到他們進(jìn)入市場？最后，消費者愿意購買和駕駛什么樣的汽車？（參見電動汽車的回歸？多真實，多快，以及接下來發(fā)生什么，BCG焦點，2009年1月。）

各類電池的發(fā)展和成本對電動汽車新興市場有何影響？我們希望在未來十年能看到多少進(jìn)展，以及在此過程中需要克服哪些關(guān)鍵障礙？（參見電動汽車電池：2020年挑戰(zhàn)，機遇和展望，BCG焦點，2010年1月。）

哪種技術(shù)將占上風(fēng)？消費者將如何應(yīng)對不斷擴(kuò)大的選擇范圍？市場份額的競爭－傳統(tǒng)與電動汽車－可能會如何重組？電動汽車面臨的具體市場挑戰(zhàn)是什么？ （參見“電動汽車到2020年：電動汽車的時代？”，BCG報告，2011年7月。）

近年來，在幾個方面已經(jīng)看到了重大和市場變化的發(fā)展，最重要的是監(jiān)管、電池技術(shù)（以及價格）和消費者態(tài)度。這些轉(zhuǎn)變正在凝聚，因此，我們預(yù)計市場將在2020年左右開始逐步加速動力系統(tǒng)電氣化，并在此后加速，以便在2030年電氣化推進(jìn)系統(tǒng)將接近甚至超過ICE在全球市場的份額。在這一轉(zhuǎn)型的早期階段，轉(zhuǎn)型將主要受法規(guī)要求的驅(qū)動，但在2025年至2030年之間，我們預(yù)計，消費者需求將轉(zhuǎn)為高速發(fā)展，并推動以某種方式通過電力提供動力的車輛的銷售快速增長。（見圖1）

當(dāng)共享乘坐和自動駕駛技術(shù)相結(jié)合時，這種轉(zhuǎn)變將僅次于汽車工業(yè)歷史中裝配線的發(fā)明。（參見駕駛座椅革命：自動駕駛車輛之路，BCG報告，2015年4月。）這一前景使我們以發(fā)展的眼光看待動力系統(tǒng)的發(fā)展方向以及行業(yè)如何管理轉(zhuǎn)型。

電力時代的曙光

電動汽車的時代終于來到眼前，但遠(yuǎn)離內(nèi)燃動力系統(tǒng)的過渡需要時間。 三個領(lǐng)域（技術(shù)、法規(guī)要求和消費者擁有成本）的變化速度，以及自主移動性的增加將決定轉(zhuǎn)型，我們預(yù)計這將在三個階段，大約十幾年內(nèi)發(fā)揮作用。隨著大多數(shù)電動汽車也將擁有ICE，ICE不會隨即消失（甚至重要性下降）。

至少到2020年，ICE將繼續(xù)成為未來幾年的主導(dǎo)動力系統(tǒng)，也就是說在轉(zhuǎn)型的第一階段，我們將看到電動或全電動車輛采用有限。即使有激勵措施，電動汽車的價格仍然很高，而基于消費者總擁有成本（TCO）的投資回收期太長而不具吸引力。此外，隨著ICE技術(shù)的進(jìn)步，制造商將很容易滿足2020年的排放法規(guī)。

隨著行業(yè)進(jìn)入下一階段，我們估計將從大約2020年到2025年，電動汽車市場份額將增加，因為通過激勵非ICE的車輛銷售，OEMs將被迫收緊整個車隊的效率和排放標(biāo)準(zhǔn)。在此階段可用的電動車輛將主要是混合動力（輕度混合動力電動車輛或48伏混合動力車（MHEV），全混合動力車（HEV）和插電式混合動力車（PHEV）），因此它們將有助于延長內(nèi)燃機壽命。雖然我們認(rèn)為未來長期主要屬于電池供電的電動汽車（BEV），但它們的上升將更為緩慢，并且由于我們將要討論的多種原因，它們將不會開始獲得顯著的市場份額，直到第三過渡階段，從2025年到2030年。

隨著轉(zhuǎn)型的展開，我們預(yù)計純ICE車輛的份額將從目前全球市場的95％下降到2030年左右約所有車輛的一半。另外50％的市場將由MHEV，HEV，PHEV和BEV組成，我們統(tǒng)稱為xEV。

市場向新型動力系統(tǒng)過渡的時機長期以來一直是爭論的焦點。在我們之前的報告中，我們敦促謹(jǐn)慎，原因有幾個，包括電池成本高以及行業(yè)通過改進(jìn)ICE技術(shù)來滿足排放要求的能力。 成本和對駕駛范圍的關(guān)注使得BEV不再受到消費者的歡迎。（特斯拉是一個例外，但它仍然是一個高端細(xì)分市場，部分原因在于其大型電池組的高成本。更多“大眾市場”特斯拉Model 3可能導(dǎo)致公司重新定位，但特斯拉仍然需證明它可以使過渡盈利。）此外，從全球變暖的角度來看，電動汽車的整體“到車”影響是中性的，特別是在美國和中國等市場，碳燃料仍然是發(fā)電的主要來源。

電動汽車的前景逐漸清晰，過渡期即將開始，從ICE主導(dǎo)的市場到電動車獲得份額的市場，BEV開始與混合動力車和ICE車輛競爭。每個國家和地區(qū)市場（例如美國、歐洲、中國和日本）都將按照自己的步調(diào)發(fā)展。這一趨勢將朝著同一方向發(fā)展，但I(xiàn)CE驅(qū)動、電氣化和電動汽車的組合將根據(jù)汽油和電力的相對成本，消費者在每個市場中駕駛的里程數(shù)以及當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和激勵不斷變化。