未來的電動汽車市場在哪里？

補貼退出之后，電動汽車的市場在哪里？

這兩個問題近期一直在我腦海里打轉，也是困擾電動汽車從業人員的最大問題。

我思考良久，做了一個模型，以表達我對中國汽車電動化路徑的一點淺見。我把它命名為中國汽車電動化“電觀模型”。

10月25日，中國車商高峰論壇之新能源汽車發展趨勢論壇在上海召開。該論壇，是全國工商業聯合會汽車經銷商商會新能源汽車委員會主辦。我應邀演講，第一次發布了中國汽車電動化“電觀模型”。希望這一模型有助于大家對未來電動汽車市場的生產、經營、投資。

中國汽車電動化的“電觀模型”完整圖示如下：

這里只論及乘用車，而不涉及商用車。模型分為兩個階段，一個是補貼時代，一個后補貼時代。

先看補貼時代：

在補貼時代純電動乘用車特征：

（1）首先，電動汽車市場是分裂的兩個市場，限購限行城市為主。

限購限行城市，目前是電動汽車消費主力市場。已經有很多分析，北京、上海、廣州、天津等限行限購城市，消費的電動汽車占比在六成左右。

（2）限購限行城市車主購買力強

在限購限行城市，電動汽車一開始從A00和A0級車為主，后來隨著限購城市新能源汽車指標的走俏，購車價走高，基本都是A級車的市場了。

北京市場的觀察人士應該記憶猶新，一開始北京電動汽車市場以北汽的E150EV、奇瑞EQ、江淮iEV4等小型車為主。但是近幾年比亞迪E5、秦EV、北汽EU系列、吉利帝豪EV等A級車已經是北京市場絕對主力。早年“占號車”的概念已經不復存在。

（3）分時租賃成消納池

全國有超過130家分時租賃等運營公司，他們消納了大量電動汽車，但實際上運營情況不佳，存在大量閑置。

（4）全國多數地區市場尚未啟動

全國多數地區電動汽車消費未啟動。在部分地區，A00乘用車搶占了以低速電動車的升級市場，比如北汽新能源EC系列，2017年在山東、河南、河北等地售出5萬輛左右。

這些地方，購買電動汽車的最重要理由是用車成本低。根據我們此前的調研，電動汽車車主購車原因當中，如果去除“免搖號”“不限行”，最多的就是“電費便宜”。

購買電動汽車的主要原因（本題為多選）

資料來源：電動汽車觀察家調研

以上是補貼時代的總結，這是政策驅動下電動汽車市場的特征。

補貼時代已經接近尾聲，無論是電動汽車的老玩家還是新玩家，都已經掌握了這一階段的各種玩法。

更重要的問題是，以后呢？后補貼時代會怎樣？

后補貼時代的中國汽車電動化模型，主要特征包括：

1兩個市場的格局繼續

限購城市的車型、車價繼續從A級起跳，也有高端化趨勢；全國多數地區仍追求電動汽車TOC（總體擁有成本）更低。

2 限購城市的電動汽車消費增量不大

限購城市的電動汽車市場分成以下幾類：

（1）私人購車：雖然號稱“不限購”，但號牌資源是有限的。不限購北京，2018年新能源汽車小客車指標6萬個，而目前有39萬人排隊。往后年份，北京新能源汽車小客車指標也不太可能大幅增長，對于北京來說，解決擁堵問題比解決排放問題優先度恐怕更高。

（2）網約車＋出租車：

就政府的網約車新政來看，網約車就是另一種出租車，也就意味著，網約車將走上出租車的老路：總量限制，限額供應。北京整個出租車市場總共才7萬輛，大家可以想象，合規網約車和出租車的市場能有多大。

（3）分時租賃：

補貼時代，分時租賃公司基本上是車企產品的消納池，運營上并未形成可持續模式，運營商或者虧損，或者靠車企領了補貼后，轉移造車利潤來扶植。

后補貼時代，沒有了補貼的“轉移支付”，電動汽車分時租賃很難大規模擴展。

（4）公務和公共用車：

這一市場同樣總量有限，限購限行城市公共汽車已經部分完成電動化了。