在動力電池市場，方形、圓柱、軟包作為動力電池“三劍客”過去一段時間一直處于三足鼎立狀態，其中方形電池的市場份額領先于軟包和圓柱，但總體相對平衡。而如今這種局面已悄然發生改變，三足鼎立的平衡狀態已經被打破！從2018年上半年的裝機量上來看，方形電池已經對圓柱和軟包電池形成絕對碾壓之勢，總量遠超過圓柱和軟包電池之和，繼續保持動力電池最主流類型地位。
方形電池愈發顯現“統治者氣質”
數據顯示，2018年上半年，國內電動汽車市場動力電池裝機量為15．52GWh。其中，方形電池以11．75GWh占比75．77％，排在首位；軟包電池以1．95GWh占比12．53％，排在第二位；圓柱電池以1．82GWh占比11．70％，排在第三位。方形電池在動力電池市場已經愈發顯現出統治者的氣質。
數據來源：動力電池應用分會研究部
電池中國網了解到，目前方形電池材料主要集中在磷酸鐵鋰和三元，而方形電池供應車輛類型在新能源客車、乘用車和專用車領域均有涉及。2018年上半年方形電池11．81GWh的裝機量，主要供給新能源乘用車和客車，其中乘用車占比46．23％，客車占比41．30％，兩者合計87．53％。新能源乘用車和客車銷量的增長拉動方形電池裝機量大幅攀升。
從近幾年動力電池市場發展情況來看，方形電池和圓柱、軟包電池之間的占比一直在變動，雖然方形電池也出現過市場占有率下降的情況，但自2015年以來，方形電池占據動力電池市場份額第一的位置從未改變過，并且總量遙遙領先。
動力電池應用分會研究部統計數據顯示，2015年國內動力電池總裝機量16．49GWh，其中方形、圓柱、軟包電池裝機量分別為10．42GWh、4．01GWh、2．06GWh，占比分別為 63．19％、24．32％、12．49％；2016年國內動力電池總裝機量28．28GWh，其中方形、圓柱、軟包電池裝機量分別為19．13GWh、5．99GWh、3．16GWh，占比分別為 67．65％、21．18％、11．17％；2017年國內動力電池總裝機量36．44GWh，其中方形、圓柱、軟包電池裝機量分別為21．47GWh、10．24GWh、4．73GWh，占比分別為 58．92％、28．10％、12．98％。
數據來源：動力電池應用分會研究部
方形電池備受車企青睞的特殊性能
方形電池市場表現為何如此強勁？這與其特殊的性能密不可分。作為動力電池“三劍客”之一，方形電池具有內阻小、循環壽命長、封裝可靠度高、耐受性好、成組相對簡單、系統能量效率高等優勢，曾經被認為是最適合新能源汽車應用的電池設計，多年來一直受到電池和整車企業的青睞。
相對于圓柱電池，方形電池的可塑性更強一些，可以根據搭載產品的具體需求而進行定制化的設計；而軟包電池由于存在未突破的技術瓶頸，所以綜合各方面因素來講，軟包電池目前整體市場競爭力尚不如方形電池。三星SDI是國外方形電池的主要生產商，三星SDI中國區副總裁韋巍表示，對快充來講，方形電池具有優越性，主要在于它的方形電池內阻比較小，所以溫升比較容易控制。同時，方形電池能夠滿足大容量單體電池的需求，對BMS和PACK的設計要求較低。目前很多車型都采用了方形電池，比如寶馬的i系列車型，榮威ERX5，蔚來的ES8等。
方形電池市場集中度走向極端化
2018年以來，動力電池企業紛紛加大布局方形電池，主產圓柱動力電池的企業也大力布局方形電池，而方形電池企業也在調整產品尺寸，研發大容量電池。隨著國家政策和市場對于動力電池能量密度、輕量化等多方面性能提出更高要求，方形電池產能不斷攀升。據業內機構預測，2018年動力電池總產能將達到250GWh，其中方形電池產能占比將超過50％。
數據來源：動力電池應用分會研究部
目前方形電池的產能主要集中在寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池等企業，2018年僅這4家方形電池總產能預計將達71．5GWh，占國內全部方形電池總產能的比例將高達85．6％。動力電池應用分會研究部統計數據顯示，2018年1－6月國內方形電池總裝機量為11．75GWh，其中排名第一的寧德時代方形電池裝機量為6．49GWh，占比55．23％；比亞迪方形電池裝機量為3．33GWh，占比28．34％；國軒高科方形電池裝機量為0．70GWh，占比5．96％。前三位合計占比達89．53％，方形電池市場集中程度已成極端化態勢。
未來動力電池市場格局還存變數
雖然方形電池目前是電池企業最主流的選擇，但其自身性能短板也很明顯。由于方形電池可以根據產品的尺寸進行定制化生產，所以市場上有成千上萬種型號，而正因為型號太多，工藝很難統一。方形電池在普通的電子產品上使用沒有問題，但用于需要多只串、并聯的大型動力電池，相對于標準化產線生產的圓柱形鋰電池，方形電池的生產自動化水平不高，單體差異性較大，在大規模應用中，其系統壽命遠低于單體壽命。同時，由于方形電池單體的差異性，也不利于回收和再利用。
電池中國網認為，由于特定的包裝材料與結構不同，方形、圓柱、軟包電池各有優劣勢。而且當前動力電池行業正處在大變革時期，各種技術創新層出不窮，未來哪種技術路線會脫穎而出還未可知。目前方形電池產能集中度過于明顯，一旦未來市場有變，電池企業將面臨很大的風險。從行業發展的角度來講，電池企業應該更著眼于技術創新和長遠的未來，而不是短期的市場占有率。
作者： 金東