今年上半年注定是農(nóng)機市場不平靜的一個發(fā)展階段，在國內(nèi)拖拉機、玉米收割機、小麥收割機、大型農(nóng)機具等主流市場遭遇滑鐵盧的同時，進出口市場也遭遇下滑風暴。 我國農(nóng)機外貿(mào)市場受世界經(jīng)濟形勢低迷，購買力下降等多重因素影響，進出口額增幅呈現(xiàn)逐年遞減的走勢。2015年中國農(nóng)機進出口貿(mào)易是近6年來較為慘淡的一年，同比增幅走到拐點上。海關(guān)統(tǒng)計顯示，2015年累計實現(xiàn)農(nóng)機進出口額124.44億美元，同比下降4.63%。較全國機械行業(yè)低3.5個百分點。實現(xiàn)貿(mào)易順差78.94億美元，同比下降2.35%。將農(nóng)機進出口貿(mào)易的形勢一舉推到“冰點”上，刷新了出口低速增長的新紀錄。 進入今年后，進出口形勢并沒有改觀。截至8月底，我國累計實現(xiàn)進出口額74.12億美元，同比下降15.65%。實現(xiàn)貿(mào)易順差43.52億美元，同比下降19.6%。比整個機械行業(yè)進出口平均降幅（5.16%）低10.9%，成為我國13個機械大行業(yè)中同比降幅最大的行業(yè)。 出口大幅滑坡 今年1~8月,我國農(nóng)機出口出現(xiàn)大幅度滑坡，創(chuàng)下近6年來新低。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至8月底，我國農(nóng)機行業(yè)累計實現(xiàn)出口額58.82億美元，同比下降17.15%。回溯2011年以來1~8月份我國農(nóng)機出口走勢，今年成為繼2011年以來出口形勢最為嚴峻的一年。 從出口的月度走勢分析，今年前8個月月度同比均在下滑通道中運行。但7、8月份月度同比降幅有所收窄，尤其是8月份，同比僅為0.6%，呈現(xiàn)回暖跡象。今年月度整體曲線幾乎是平行下移，說明出口下滑不具有偶然性，而是其市場大環(huán)境和市場剛性需求不足所形成的必然結(jié)果。 今年農(nóng)機出口品類出現(xiàn)較大幅度滑坡，出口品類集中度下降。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至8月底，在86類出口農(nóng)機商品中，規(guī)模以上（出口額1億美元以上）的19個品類，累計實現(xiàn)出口額41.69億美元，同比下降21.17%；占比70.88%，較之去年同期下挫3.61個百分點。 在19個規(guī)模以上的出口品類中，有16個品類出現(xiàn)不同程度的滑坡。出口額最大的半掛車用的公路牽引車同比下滑55.17%，占比下挫5.86個百分點。挖泥船、非自推進的鉆探或鑿井機械也出現(xiàn)了大幅度滑坡。 區(qū)域集中度小幅提高 我國農(nóng)機出口區(qū)域因各個國家面臨的經(jīng)濟環(huán)境、進出口政策等的巨大差異，導致每年的進出口表現(xiàn)迥異。以輪式拖拉機出口市場為例，即可看出這種差別。 今年前8個月，輪式拖拉機出口區(qū)域呈現(xiàn)兩個突出特點：一是區(qū)域集中度大幅度提高。海關(guān)統(tǒng)計顯示，前10個國家截至到8月末，累計實現(xiàn)出口額11139.44萬美元，同比增長21.75%，占比58.84%，較之去年同期提高了18.64個百分點。二是主流出口區(qū)域冷熱不均。輪式拖拉機出口排名前10的國家中，呈現(xiàn)“5升5降”的特點。出口額排名前4的目的地國均出現(xiàn)不同程度的增長，其中出口美國的同比增幅高達20多倍，出現(xiàn)飆升；緬甸、烏克蘭和澳大利亞同比分別增長32.42%、292.23%、11.51%，占比也出現(xiàn)不同程度上揚。與之相反，去年出口額和增幅均較大的埃及、蒙古、墨西哥、俄羅斯、埃塞俄比亞等國同比出現(xiàn)不同程度的大幅度下滑。 多種利空“砸市” 前8個月，我國農(nóng)機進出口市場雙雙遭遇下滑風暴，不是偶然因素所致，而是多項利空因素共同“砸市”的結(jié)果，這些因素主要包括以下幾個方面。 第一，全球貿(mào)易進入低迷狀態(tài)，整體外部環(huán)境不利，前不久，在美國召開的全球農(nóng)機聯(lián)盟經(jīng)濟委員會上，來自各國的代表均反映今年本國的農(nóng)機市場面臨著近年少有的嚴峻形勢，上半年均出現(xiàn)不同程度的下滑。 第二，發(fā)達國家貨幣政策不確定，對匯率市場形成不穩(wěn)定影響，引發(fā)金融的不穩(wěn)定。 第三，國際市場剛性需求不足。發(fā)達和發(fā)展中經(jīng)濟體在金融危機沖擊后的結(jié)構(gòu)問題沒有解決，經(jīng)濟難以實質(zhì)性恢復，購買力下降，對農(nóng)機出口產(chǎn)生較大影響。 第四，農(nóng)機出口正面臨轉(zhuǎn)型升級階段。近年，世界各國的農(nóng)機市場需求的大型化趨勢均較為突出，我國中小農(nóng)機出口的比較優(yōu)勢正不斷萎縮，新的出口優(yōu)勢短期內(nèi)難以凸顯。這對以中小型產(chǎn)品出口為主的我國農(nóng)機形成較大沖擊，必然對農(nóng)機出口產(chǎn)生不利影響。 第五，中國傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢進一步弱化。近年來，中國勞動力、土地等要素成本延續(xù)上升態(tài)勢，嚴重削弱了出口企業(yè)競爭力。 第六，近年，日本、韓國等國在國內(nèi)市場不景氣的大環(huán)境下，加大本國的農(nóng)機出口力度，世界范圍內(nèi)農(nóng)機市場的競爭更加激烈。 第七，貿(mào)易摩擦有所加劇。金融危機以來，市場需求不足的矛盾突出，一些國家采取設(shè)置貿(mào)易壁壘等非常規(guī)手段搶占國際市場，全球貿(mào)易保護主義高發(fā)的勢頭一直沒有明顯緩解。據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計，在20國集團成員出臺的貿(mào)易限制措施中，約80%仍在實施，影響全球4%左右的進口。 進口小幅下滑 與大幅度下滑的出口市場相比，今年前8個月，我國農(nóng)機進口市場雖然同樣出現(xiàn)下滑，但下降溫和了許多。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至8月末，我國累計實現(xiàn)進口額15.3億美元，同比下降9.14%。雖然降幅沒有超過兩位數(shù)，但這也是自2011年以來，進口下降幅度的極值。回顧近6年來我國1~8月份的農(nóng)機進口走勢可以看出，自2012年以來，我國農(nóng)機進口始終在下滑通道中行走，說明進口市場已經(jīng)進入冬天。 從今年前8個月我國農(nóng)機進口的月度走勢分析，月度同比雖然跌宕起伏，但與2014年、2015年同期比較，市場的波動更大。2月、7月同比均創(chuàng)下了近三年的最大降幅。 從進出口貿(mào)易差額看，截至8月底，我國實現(xiàn)貿(mào)易順差43.52億美元，較之去年同期下降19.65%，成為6年來同比首次出現(xiàn)較大幅度下滑的年份。回溯近6年我國農(nóng)機貿(mào)易差額走勢，我們發(fā)現(xiàn)，近年我國農(nóng)機貿(mào)易順差在經(jīng)歷了2011~2014年同比增長之后，近兩年凸顯增幅收窄甚至下滑的跡象，由此，筆者斷言，今年或?qū)⒊蔀槲覈r(nóng)機出口的拐點，前8個月的進出口走勢從各個層面驗證了這個判斷。 主流進口品類小幅下滑 海關(guān)統(tǒng)計顯示，在全部83個品類中，進口額在規(guī)模以上（5000萬美元）的農(nóng)機產(chǎn)品共9類，累計實現(xiàn)進口額9.05億美元，同比增長2.3%；占比59.07%，較之去年同期上揚6.49%。從各個品類表現(xiàn)看，進口量最大的半掛車用的公路牽引車，同比大幅攀升46.92%，占比12.47%，較之去年同期提高4.76%。輪式拖拉機、收割機同比也分別呈現(xiàn)33.77%和3.39%的不同程度的增長，占比分別提高了2.16%和0.48%。與之相反，離合器及聯(lián)軸器（包括萬向節(jié)）、煙草加工及制作機器和其他機動車輛用非驅(qū)動橋及其零件出現(xiàn)兩位數(shù)以上的大幅度滑坡，內(nèi)燃發(fā)動機的燃油過濾器小幅下挫5.88%。 進口市場歷來被視為國內(nèi)農(nóng)機市場需求變化的晴雨表，它較為客觀的反映出國內(nèi)供給的短板，彰顯出國內(nèi)農(nóng)機供給側(cè)改革的必要性和迫切性。以輪式拖拉機和收割機為例，隨著近年大型高端化趨勢的日漸增強，國內(nèi)生產(chǎn)能力不足的短板逐漸暴露出來，需求與供給的矛盾日益突出，進口成為緩解這一矛盾的“良藥”。這就要求國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在大型高端產(chǎn)品的研發(fā)、創(chuàng)新、升級上進一步加大力度，以滿足不斷轉(zhuǎn)型升級下的國內(nèi)市場需求。 后市出口穩(wěn)中趨平進口或?qū)⑾禄? 下半年，農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展仍面臨著用工、稅負等綜合成本不斷上升、投資拉動減弱、環(huán)保壓力不斷加劇、出口增速下滑和人民幣匯率波動等諸多風險和挑戰(zhàn)，預(yù)計下半年將進一步延續(xù)增速放緩、調(diào)整鞏固的“新常態(tài)”。從近年農(nóng)機出口走勢看，在經(jīng)歷了2007～2009年持續(xù)3年的世界范圍的金融危機后，我國農(nóng)機出口經(jīng)歷了2011年同比29.7%的強勢反彈，2012～2014年的穩(wěn)健小幅增長，以及2015年的小幅下滑。 基于此，進入盤整期的2016年農(nóng)機出口，或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅反彈，但增幅十分有限，預(yù)計出口102億美元左右，與去年基本持平。從出口機型分析，大型化依然是2016年農(nóng)機出口的基本特點，出口區(qū)域進一步向美洲、非洲轉(zhuǎn)移，收獲機械出口依然會集中于亞洲。 回溯自2010年至今的農(nóng)機進口走勢，我們不難發(fā)現(xiàn)，我國農(nóng)機進口在經(jīng)歷了2011年的大幅增長后，持續(xù)下行成為新常態(tài)。一方面，進口總額持續(xù)下跌的現(xiàn)狀難以改變，這主要是基于我國農(nóng)機產(chǎn)品尤其是中低端產(chǎn)品已能逐漸滿足市場需求；另一方面，國外農(nóng)機巨頭早已紛紛落戶我國，成為我國農(nóng)機制造體系的一部分。由此決定了2016年，農(nóng)機進口將進一步沿著下行通道運行。預(yù)計2016年農(nóng)機進口額或?qū)⑦_到21億美元左右，同比下降8%左右。從進口機型分析，將延續(xù)2015年的走勢，大型機械仍占主流。（作者系中國農(nóng)機流通協(xié)會副秘書長）