在這個世界上,有這樣一群人,他們不買燃油車,反而買價格更貴,充電很不方便,續航里程短得多的電動汽車。
他們是誰?
在《電動汽車觀察家》上一期讀者微信群選題會上,“電動汽車私人消費的真實情況和用戶畫像”的選題,得到近7成投票支持——大家都很好奇,什么人買走了電動汽車?
為了回答這個問題,《電動汽車觀察家》發起了用戶調查,共回收217個樣本。我們以此為基礎,再結合其他一些機構調研,試圖把答案告訴大家。
背景:私人購買新能源乘用車占71.4%
早期中國新能源汽車推廣,都在公共領域,車型都是客車為主。2014年后,新能源乘用車逐漸增加。到2017年,新能源汽車總銷量77.7萬輛,乘用車已占74%份額。

資料來源:中國汽車工業協會
僅就新能源乘用車而言,也有很多是行業用戶購買——比如電動汽車分時租賃公司。體量大的已經有3萬、5萬輛規模。
不過,隨著新能源汽車性價比的提高,私人消費比例也在增長。2017年,私人購買的新能源乘用車已經占據71.4%的份額,比2015年提高了近30個百分點。

資料來源:國家信息中心根據2015年注冊數據和2017年上險數統計
2017年數據的原始來源是上險數據,是真實的終端市場反應。但業界也有共識,相當多個人代替企業持有新能源汽車,作為提早上牌拿補貼的手段。
因此,私人消費占比的真實比例可能和71.4%有些差異,但成為主流毫無疑問。而且隨著新能源汽車日益普及,私人消費比例會繼續加大。
整體用戶畫像:高知父親、私企職員
購買了新能源乘用車的用戶都有什么特征?
回答這個問題,最簡便的方法是找到權威準確的調研報告。但遺憾的是,我們目力所及,沒有發現很好的調研。
因此,我們決定自己做。首先我們將目標縮小為大家更關注的純電動乘用車購買者的用戶特征。為此,我們采取問卷調查的方式收集樣本,專門針對已經購買純電動汽車的車主,共收回有效問卷217份。
這一問卷局限性很大,一方面樣本少,另一方面比較集中,其中有近63%的樣本來自北京。不過,我們只針對純電動車主,而且有超4成用戶留下了手機號。因此還是值得分析參考。
為了避免偏頗,我們也引用了四家其他機構調研的部分結果,供大家參考(下稱參考報告)。需注意的是,參考報告都是以“新能源乘用車”為主體做調研,但是報告2和報告4都在北京調研,報告1還區分了純電動和插電式,因此,總體結論偏向純電動乘用車消費者的特征。

不同報告的調查內容不一致,因此,如無提及,說明該項目其他報告并沒有調查該項目內容。
以下圖表如無特殊標注,來源均為《電動汽車觀察家》調研。
1性別
我們的調查表明,純電動乘用車男性比例遠超女性,占比達82.49%。在另外我們參考的報告2、3、4這三份調查中,新能源乘用車男性比例一般也較高,在68%-72%。而在報告1中,分列了純電動乘用車消費者,比例居然是女性消費者占57%。對此我們不太同意。報告2、報告4在北京調研,本質上也是以純電動乘用車用戶為主的調研。所以我們認為男性居多是無疑問的。
2年齡

年齡方面,純電動乘用車消費者近五成在26-35歲之間。其次有近三成在36-45歲。這和其他報告調研結果差不多。
3學歷

純電動車主的學歷有七成在本科以上,應該說整體水平相當高。這和我們的調查樣本主要分布在北京有關。我們作為參照的報告2和報告4,本科學歷以上的比例分別是77%和75%,兩個報告的樣本也以北京為主。報告3的調查范圍為全國,本科以上比例為60%。無論如何,純電動乘用車的消費者主體都是高知人群。
4教育專業背景

調研發現,電動車主教育專業理工科占比達六成。
不過,說理工科畢業生更偏愛純電動汽車也不對,因為理工科畢業生原本就比文科畢業生多得多。2015年,北京文理科錄取人數比例近乎1:3。對照下來,雖然理工科電動車主的人數多,但文科生比例還超過一般分布,說明更容易選擇純電動汽車。
5工作行業

工作職位

綜合工作單位和工作職業,私人企業的一般職員人數占比最多。在這一項上,參考報告結果混亂。報告2的結論居然是黨政機關的車主占51%,可能是調研取樣的問題。報告3和報告4的結論和我們的調研基本相符。
6年收入

從收入來看,10-20萬和20萬以上的占比分列第一和第二,顯示出電動車主的收入水平比較高。這和其他調查的結論一致。
7家庭構成

一般而言,購車需求隨著家庭成員人數增長而增長,此外三口之家又是典型的家庭結構。因此電動車主呈現出的三口之家占比一半的比例并不意外。這和調研了家庭情況的報告2和報告4的結論基本一致。
由此,純電動乘用車的整體用戶畫像如下。

用戶購買理由:免搖號、不限行、上下班通勤
我們順便還對電動車車主的購買理由和反饋做了調研。
8購買電動汽車的主要原因(本題為多選)

不出意外,有過半數車主選擇了“免搖號”和“不限行”作為購買電動汽車的主要原因。這和參考報告1報告2報告4的結果一致。
9所在城市是否限購

調研顯示,超7成電動汽車所在城市都限購。這和業內共識和其他數據一致。從銷量數據分布來看,限購城市也一直是新能源乘用車的主銷區。
2017年前11月新能源乘用車銷量前十城市

數據來源:乘聯會;分析制圖:第一電動研究院


