近日，全球知名獨立咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布了《2019年中國重卡發(fā)展趨勢報告》（以下簡稱《報告》）。
2018年，中國汽車市場受到國內(nèi)經(jīng)濟放緩、中美貿(mào)易摩擦、市場信心以及全球汽車工業(yè)萎靡等因素影響，新車銷量28年來首次出現(xiàn)下滑?！秷蟾妗奉A(yù)測2019年中國重卡銷量為105萬輛，同比下降9%，并將保持逐年下降態(tài)勢，到2025年銷量下降至90萬輛。
“乘用車一直在公眾的關(guān)注視野之下，而商用車受到的關(guān)注則相對少一些。在當(dāng)前重卡市場或?qū)⒊霈F(xiàn)拐點的情況下，我們希望羅蘭貝格的第一份關(guān)于重卡市場的白皮書可以將市場的整體情況描繪出來，以全面的視角對整個重卡行業(yè)的發(fā)展歷程、趨勢進行系統(tǒng)地分析，希望《報告》能為商用車企業(yè)贏得更多的關(guān)注，為重卡企業(yè)在生產(chǎn)、研發(fā)、經(jīng)營策略等方面的調(diào)整提供一些參考?！绷_蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁方寅亮表示。
全球重卡市場波動上升，中國市場舉足輕重
《報告》指出，2005年~2018年，全球重卡市場經(jīng)歷了兩次高峰：2009年銷量觸底，隨即在2011年受全球主要經(jīng)濟體刺激，銷量達到第一次高峰，2017年第二次銷量高峰則主要由中國地區(qū)推動；在全球市場銷量劇烈波動的2009、2010、2017年，中國銷量占比均超過50%。中國市場自2008年后成為全球最大重卡市場，銷量占比最高峰時期達57%(2010年)，對全球重卡銷量平均貢獻率維持在40%~50%。
《報告》分析指出，全球重卡市場波動上升，呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢：一是監(jiān)管政策與排放標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格。歐盟排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，從歐I發(fā)展到歐V。每1輛歐V的車輛污染排放相當(dāng)于1981年初35輛歐0的車輛。二是行業(yè)集中度不斷提高。在市場銷量持續(xù)下降的情況下，經(jīng)過不斷的兼并整合，以戴姆勒、沃爾沃、MAN、斯堪尼亞為代表的重卡企業(yè)在歐洲市場脫穎而出。三是頭部客戶加速壯大。物流行業(yè)迅速發(fā)展，重卡用戶結(jié)構(gòu)比例迅速變化，車隊客戶崛起；全球物流行業(yè)整合趨勢明顯，頭部客戶市場集中度不斷提高，更加注重運營效率，車輛利用率提高。
十大趨勢引領(lǐng)中國重卡3.0時代的變革
《報告》指出，歐洲重卡快速發(fā)展的25年(1986至2011年)經(jīng)歷了不斷發(fā)展、成熟的過程，中國市場預(yù)計也將經(jīng)歷相似的發(fā)展階段。國內(nèi)重卡市場周期性明顯，銷量攀峰后下行風(fēng)險增大，行業(yè)競爭加劇，顛覆性趨勢亦將加速行業(yè)變革，中國重卡即將邁入3.0時代（1.0階段的特點是市場激發(fā)、快速增長；2.0階段的特點是市場成熟、結(jié)構(gòu)調(diào)整；3.0階段的特點是創(chuàng)新技術(shù)、多元模式、精細運營）。
《報告》認(rèn)為，放眼未來，貫穿上游技術(shù)、下游客戶及主機廠自身的十大趨勢將引領(lǐng)中國重卡3.0時代的變革：
第一，智能網(wǎng)聯(lián)——智能網(wǎng)聯(lián)帶動商用車產(chǎn)業(yè)鏈向“軟硬結(jié)合”與“產(chǎn)服融合”方向發(fā)展，重卡主機廠應(yīng)擁抱智能化、整合行業(yè)資源以鞏固價值鏈地位。
第二，新能源——中國新能源卡車市場潛力將進一步釋放，輕卡將以純電為主，中重卡混動比例較高，憑借環(huán)保綠色、續(xù)航更長等優(yōu)勢，燃料電池在重卡公路運輸環(huán)節(jié)的應(yīng)用前景可期。
第三，產(chǎn)品升級——中國重卡市場目前仍以低價車輛為主流，但未來市場結(jié)構(gòu)的變化受到需求和供給端共同驅(qū)動，高端化趨勢顯著，預(yù)計到2025年，單價40萬以上車型占比將達到40%。制動、轉(zhuǎn)向、智能駕駛等商用車系統(tǒng)已開始技術(shù)升級，受法規(guī)、舒適與安全性需求及產(chǎn)品高端化驅(qū)動，未來十年盤式制動器、半/全自動變速箱及智能駕駛等新興技術(shù)將加速滲透。
第四，用戶結(jié)構(gòu)演變——行業(yè)頭部客戶集中度不斷提高、運輸效率提高，平臺客戶快速涌現(xiàn)。其中，物流效率提升推動著重卡用戶結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，車隊客戶更有可能實現(xiàn)更長的營運時間與更高的周轉(zhuǎn)效率；未來車隊與企業(yè)客戶比重顯著增加，對擁車成本、售后服務(wù)能力提出更高要求；集中式客戶愈發(fā)關(guān)注產(chǎn)品的TCO (全生命周期成本)和產(chǎn)品購買時的一體化銷售解決方案；配貨物流平臺的出現(xiàn)顛覆了傳統(tǒng)的配貨價值鏈，極大擠壓了轉(zhuǎn)貨商的生存空間，而運營效率與司機收入得到了有效提升。
第五，個性與定制化——新生代重卡消費群體的出現(xiàn)和細分市場產(chǎn)品的定制化趨勢，要求主機廠更加關(guān)注用戶的個性需求。從客戶角度來看，各行業(yè)對重卡車輛品類有著較明確偏好，對應(yīng)細分市場客戶將會對重卡產(chǎn)品提出定制化需求。不同客戶的細分市場增長也將驅(qū)動重卡品類的精細化迭代升級。
第六，互聯(lián)網(wǎng)+——“以用戶為中心”的指導(dǎo)原則將促使汽車廠商采用更為積極創(chuàng)新的模式，從而實現(xiàn)潛在客戶與車主全觸點的體驗升級。
第七，平衡品系——國內(nèi)重卡銷量整體波動較大，尤其是牽引車與自卸車，而載貨車和專用車細分市場的銷量則一直較為穩(wěn)定。要想在重卡行業(yè)保持持續(xù)領(lǐng)先，要求企業(yè)擁有較為均衡的分品系銷量結(jié)構(gòu)。
第八，價值鏈延伸——國內(nèi)汽車行業(yè)的利潤重心目前還主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈前端，未來將轉(zhuǎn)向后市場業(yè)務(wù)板塊。為響應(yīng)變化趨勢，國外重卡企業(yè)正快速減少對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的依賴，并從配件銷售、金融服務(wù)逐步向新興的新能源及泛后市場生態(tài)圈延伸。
第九，銷量波動——同一主機廠不同時期(月份)、不同地區(qū)、不同品系間的銷量波動幅度大，要求主機廠必須擁有靈活調(diào)整的商務(wù)和促銷政策。
第十，敏捷管理——管理理念經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段，國內(nèi)重卡企業(yè)逐步從標(biāo)準(zhǔn)化向精益管理轉(zhuǎn)型，而歐美領(lǐng)先重卡企業(yè)正邁向敏捷型管理模式。
做好三大關(guān)鍵要點，贏在3.0時代
基于行業(yè)十大核心趨勢，重卡企業(yè)該如何思考從過去向未來轉(zhuǎn)變的對策，以應(yīng)對3.0時代的到來？
對此，《報告》認(rèn)為，未來重卡企業(yè)實現(xiàn)突破發(fā)展、贏在3.0時代，需要三大關(guān)鍵要點：一是“引領(lǐng)產(chǎn)品創(chuàng)新”：推動前瞻技術(shù)與產(chǎn)品，加強外延式投資發(fā)展。重卡主機廠應(yīng)長短結(jié)合，分層布局前沿技術(shù)，構(gòu)建基于市場需求的正向研發(fā)體系。二是強化用戶運營：加強與大客戶運營合作，圍繞不同用戶核心需求，提供整合式、定制化解決方案。三是敏捷響應(yīng)市場：制定靈活的市場策略和商務(wù)政策，構(gòu)建賦能前線的跨部門合作的敏捷性組織與機制。
